Stap 1 - Instellingen
Ga naar Configuratie en selecteer contracttypes. Selecteer vervolgens het contracttype om nieuwe onderwerp sjablonen toe te voegen.
Stap 2 - Selecteer taaksjablonen
Selecteer de taaksjablonen binnen je geselecteerde contracttype. In dit geval de onroerend goed overeenkomst (lease).
Stap 3 - Voeg de taaksjabloon toe
Klik op "Add Task Template"
Stap 4 - Wanneer het formulier wordt geopend, selecteer je de onderwerp sjabloon
Vul het takensjabloon in, maar zorg ervoor dat je het onderwerp sjabloon selecteert voordat je verdergaat.
Stap 5 - Laatste stap - Vul het formulier in en sla de taaksjabloon op.
Nadat je het formulier hebt ingevuld, krijg je contract type een nieuwe taak. Deze taak bevindt zich onder het geselecteerde onderwerp. Wanneer je dit contracttype kiest als onderdeel van de invoer van de contract meta gegevens voor een nieuw ondertekend contract in het contract management systeem, worden de taken automatisch gegenereerd.
En je bent klaar!