Contractgegevens filteren
Met de filterfunctie van Mochadocs kun je contracten selecteren op basis van specifieke criteria. Zo krijg je snel een overzicht van de contracten die voor jou relevant zijn. Je kunt bijvoorbeeld filteren op contractsoort, status, eigenaar, contractpartijen, entiteiten en datums.
Door meerdere filters te combineren, verfijn je de resultaten en kun je gerichter zoeken, gegevens controleren en contracten beheren.
Stap 1. Open de filterfunctie
- Ga naar bijvoorbeeld naar Contracten.
- Selecteer Actieve contracten, Beëindigde contracten of Alle contracten.
- Klik rechtsboven op de knop Filter, naast het zoekveld.
- Het filterpaneel verschijnt aan de rechterkant van het scherm.
Stap 2. Kies een filtercriterium
In het filterpaneel zie je verschillende velden waarmee je contracten kunt selecteren.
Je kunt onder andere filteren op:
- Contractsoort: het type contract.
- Status: de huidige status van het contract.
- Eigenaar: de verantwoordelijke persoon.
- Contractpartijen: de betrokken organisaties.
- Entiteiten: de gekoppelde entiteiten.
- Datums: bijvoorbeeld de begindatum, einddatum of uiterste opzegdatum.
- Geen einddatum: contracten zonder vastgelegde einddatum.
- Maker: de persoon die het contract heeft aangemaakt.
Stap 3. Selecteer een waarde
- Klik op het filterveld dat je wilt gebruiken, bijvoorbeeld Contractsoort.
- Er verschijnt een lijst met beschikbare waarden.
- Selecteer de gewenste waarde, bijvoorbeeld Subscription.
- De geselecteerde waarde verschijnt in het filterveld.
De contractenlijst wordt gefilterd op basis van je selectie.
Stap 4. Combineer meerdere filters
Je kunt meerdere filtercriteria tegelijk gebruiken om de resultaten verder te verfijnen.
- Selecteer eerst een contractsoort, bijvoorbeeld Subscription.
- Klik vervolgens op Eigenaar.
- Selecteer een persoon, bijvoorbeeld Felipe Ferreira.
- De contractenlijst toont nu de contracten die aan beide criteria voldoen.
Je kunt aanvullende filters toevoegen om je selectie nog specifieker te maken.
Vanaf dat moment verstuurt Mochadocs CLM de betreffende lijst automatisch volgens het ingestelde schema.
Stap 5. Pas filters aan of verwijder ze
Wil je een andere selectie maken? Dan kun je de ingestelde filters aanpassen of verwijderen.
Klik op het betreffende filterveld om een andere waarde te selecteren. Gebruik het herstelpictogram bij een filter om de selectie te wissen.
Resultaat: Je krijgt een overzicht van de contracten die voldoen aan de gekozen filtercriteria. Zo kun je sneller de juiste contracten vinden en gerichter werken met je contractgegevens.
Desgewenst ik je het filter opslaan als dynamische lijst.
